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2018年视频安防行业分析报告

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2018 年视频安防行业 分析报告 2018 年 9 月 目 录 一、安防行业赛道优质,龙头强者愈强 ............................................ 6 1、安防行业快速增长,安防产品约两千亿 ........................................................ 6 2、视频监控是安防行业竞争的主战场 ................................................................ 7 (1)国内视频监控占全球视频监控市场四成,是安防领域竞争的主战场 ................. 7 (2)网络摄像机比重不断提升,模拟凭借价格优势保有市场 ..................................... 8 3、强者愈强提升集中度,泛化行业边界开拓目标市场 .................................... 9 二、安防行业发展空间 ..................................................................... 12 1、长期增长:行业升级是主推力,龙土企业横向拓展强 .............................. 13 2、短期需求:治安需求持续且稳定,雪亮工程增量效应明显 ...................... 17 (1)*安城市向下渗透,雪亮工程衔接乡镇,国内视频监控渗透率仍有较大空间17 (2)*安城市的安全效果、社会效益和经济效益很大程度依赖于政府投资 ........... 18 (3)随着“*┐濉┝凉こ獭ㄉ琛北恍慈胫醒胍缓盼募魇∈谢*卜郎 施建设................................................................................................................................. 18 3、海外市场:安防龙头全球布局,横向开拓市场 .......................................... 21 (1)美国和西欧:市场规模大且成熟,项目市场进入难度高 ................................... 22 (2)新兴市场:安防市场成长较快,存在较多开拓机会 ........................................... 23 ①巴西:安防市场依赖于进口,中国企业具有一定的开拓前景 ........................... 23 ②俄罗斯:中国安防企业的重要市场 ....................................................................... 25 ③印度:安防市场保持快速成长,IPC 逐渐渗透 ..................................................... 25 ④印度尼西亚:安防需求快速增加 ........................................................................... 26 ⑤泰国:东南亚主要安防市场之一,进口比重较大 ............................................... 26 ⑥南非:进口依存度较高 ........................................................................................... 27 三、安防是 AI 的最佳落脚点,AI 是安防升级的新浪潮 .................. 27 1、安防 AI 竞争需六个要素,后端产品率先渗透 ............................................. 29 2、数据:海量数据即是良好 AI 训练素材,也是行业痛点 ............................. 34 (1)海量数据是良好的 AI 训练素材,但难以直接处理 .............................................. 34 (2)编码技术进步,在相同图片质量的基础上可以降低码流 ................................... 34 (3)视频高清化带来的数据量增加,存储成本相对较高 ........................................... 35 (4)海量的数据是安防发展 AI 的迫切动力,也是重要的基础条件 .......................... 36 3、算法:人工智能算法是根基,安防龙头积极布局 ...................................... 36 4、算力:技术升级与价格下降,推动 AI 需求渗透 ......................................... 40 (1)价格是目前安防 AI 的最大阻力之一,降价将推动 AI 需求渗透 ........................ 40 (2)安防行业芯片包括前后端,发展趋势为数字视频监控系统 IPC+NVR ................ 41 (3)前端芯片:AI 赋能边缘,前端 SoC 升级 .............................................................. 43 (4)后端产品:后端及中心控制 AI 最早落地,芯片主要以 GPU 为主..........



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